การวิเคราะห์ทางเทคนิคและพื้นฐาน

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและการวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นสองโรงเรียนแห่งความคิดที่แตกต่างกันในการเข้าหาตลาดการเงินและการคาดการณ์ทิศทางที่เป็นไปได้ของราคาของสินทรัพย์ เป็นแนวทางที่แตกต่างกันอย่างมากและในขณะที่เทรดเดอร์จํานวนมากสมัครเป็นสมาชิกของโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่ง แต่ก็เป็นไปได้ที่จะรวมทั้งสองเข้าด้วยกันเพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในการทํานายตลาด เมื่อคุณอ่านต่อ คุณอาจได้รับแนวคิดบางประการเกี่ยวกับวิธีการผสมผสานการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและทางเทคนิคในการเทรดของคุณอย่างประสบความสำเร็จ

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานคืออะไร?

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเกี่ยวข้องกับการหามูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์ มักใช้กับหุ้น แต่สามารถใช้กับสินทรัพย์ประเภทอื่นได้ด้วย เมื่อใช้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน เทรดเดอร์จะพิจารณาทุกอย่างตั้งแต่ภาพรวมการพัฒนาเศรษฐกิจและการเติบโต การเมืองทางภูมิศาสตร์และเงื่อนไขภายในภาคส่วนอุตสาหกรรม และจะดูรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ เช่น ความแข็งแรงทางการเงินของบริษัท หรือความแข็งแรงของทีมผู้บริหาร นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานจะพยายามระบุความแข็งแรงของอุปสงค์และอุปทานสําหรับผลิตภัณฑ์ สินค้าโภคภัณฑ์ หรือสินทรัพย์ อีกทั้งยังดูที่รายได้ หนี้สิน สินทรัพย์ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับแต่ละบริษัท

การวิเคราะห์ทางเทคนิคคืออะไร?

การวิเคราะห์ทางเทคนิคแตกต่างจากการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานอย่างมาก เนื่องจากเทรดเดอร์พยายามทำนายการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ตามแนวโน้มทางสถิติ ซึ่งโดยหลักทำผ่านการศึกษาราคาและปริมาณการเทรดของหุ้นหรือสินทรัพย์อื่นๆ นักวิเคราะห์ทางเทคนิคทํางานภายใต้สมมติฐานที่ว่าข้อมูลพื้นฐานและข่าวทั้งหมดเป็นที่รู้จักแล้ว ดังนั้นจึงมีการกําหนดราคาในสินทรัพย์แล้ว ซึ่งหมายความว่าสามารถละเว้นปัจจัยพื้นฐาน นักวิเคราะห์ทางเทคนิคจะมองหารูปแบบในราคาสินทรัพย์เพื่อคาดการณ์ว่าราคาจะไปทิศทางใดในอนาคต รูปแบบเหล่านี้สามารถให้คุณค่าเชิงคาดการณ์ตามการเคลื่อนไหวที่ผ่านมาของราคาสินทรัพย์ หรือเป็นตัวชี้วัดจิตวิทยาตลาดที่อยู่เบื้องหลังสินทรัพย์

ความแตกต่างระหว่างการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและทางเทคนิค

ความแตกต่างพื้นฐานระหว่างการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและการวิเคราะห์ทางเทคนิคขึ้นอยู่กับปัจจัยใดกําหนดราคาของสินทรัพย์ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานพิจารณาปัจจัยภายนอกทั้งหมด เช่น นโยบายเศรษฐกิจ แนวโน้มอุตสาหกรรม และความแข็งแรงทางการเงินของบริษัท นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานมีความกังวลเกี่ยวกับปัจจัยเหล่านี้ทั้งหมด จะมีอิทธิพลต่อราคาของสินทรัพย์ในขณะนี้อย่างไร และมูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์ขึ้นอยู่กับปัจจัยเหล่านี้อย่างไร

การวิเคราะห์ทางเทคนิคคำนึงถึงการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์มากที่สุดและรูปแบบในอดีตและสถิติที่อยู่เบื้องหลังราคานั้น การวิเคราะห์ทางเทคนิคยังคำนึงถึงจิตวิทยาของเทรดเดอร์ในระดับหนึ่ง เนื่องจากประสิทธิภาพของการเคลื่อนไหวของราคาและรูปแบบที่ใช้โดยนักวิเคราะห์ทางเทคนิคมักจะมีคําอธิบายที่มีพื้นฐานมาจากจิตวิทยาตลาด นักวิเคราะห์ทางเทคนิคคำนึงถึงการเคลื่อนไหวของราคาและปริมาณข้อมูลโดยเฉพาะ

แต่ละวิธีมีประโยชน์อะไรบ้าง?

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานจะมุ่งเน้นในการหามูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์ประเภทธุรกิจ โดยไม่คํานึงถึงราคาปัจจุบันของสินทรัพย์นั้น วิธีการนี้เหมาะสําหรับการลงทุนระยะยาว สามารถช่วยในการจัดการความเสี่ยงและยังสามารถช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรสินทรัพย์ นอกจากนี้ ในระยะยาวการตัดสินใจโดยใช้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานมีแนวโน้มที่จะมีโอกาสถูกต้องสูง

การวิเคราะห์ทางเทคนิคช่วยให้สามารถทำการวิเคราะห์สินทรัพย์และตลาดได้อย่างรวดเร็ว และเนื่องจากมุ่งเน้นที่ราคา จึงสามารถใช้งานได้ค่อนข้างมีประสิทธิภาพในการกําหนดเป้าหมายราคา การวิเคราะห์ทางเทคนิคยังมีประโยชน์ที่สุดสําหรับเทรดเดอร์ระยะสั้นเนื่องจากสามารถระบุการเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด สามารถมองเห็นความเชื่อมั่นของตลาด จิตวิทยาตลาด และอุปสงค์และอุปทาน โดยดูจากกราฟราคา

ความเสี่ยงของแต่ละเทคนิคมีอะไรบ้าง?

หนึ่งในข้อเสียที่ใหญ่ที่สุดในการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานคือระยะเวลาที่ใช้ นอกจากนั้นอาจเป็นเรื่องยากที่จะได้เปรียบโดยใช้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน เนื่องจากเทรดเดอร์ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลเดียวกันได้ นอกจากนี้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานไม่ได้ช่วยเปิดเผยการเคลื่อนไหวของตลาดในระยะสั้น

ข้อร้องเรียนหนึ่งเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคคือแล้วแต่ความชอบของแต่ละคน บ่อยครั้งที่นักวิเคราะห์สองคนจะได้ข้อสรุปที่แตกต่างกันเมื่อดูที่กราฟเดียวกัน นอกจากนี้เนื่องจากมีเครื่องมือวิเคราะห์จำนวนมาก จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เทรดเดอร์สายเทคนิคจะประสบกับอาการอัมพาตจากการที่มีตัวเลือกในการวิเคราะห์มากเกินไป