สินค้า โภคภัณฑ์

การมีส่วนร่วมกับตลาดที่เป็นพื้นฐานที่สุดในโลก

สินค้าโภคภัณฑ์ถือเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจโลกมาช้านาน โดยสินค้าโภคภัณฑ์เป็นสินค้าจำเป็นที่จับต้องได้ ตั้งแต่พลังงานและโลหะไปจนถึงผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โดยถือเป็นวัตถุดิบที่ใช้ขับเคลื่อนอุตสาหกรรม เลี้ยงประชากร และกำหนดกลยุทธ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ ในตลาดการเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ถือเป็นสินทรัพย์ประเภทสำคัญ โดยมีมูลค่าตามลักษณะเฉพาะและความสามารถในการทำหน้าที่เป็นทั้งโอกาสและเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง

สิ่งที่กำหนดสินค้าคือความสามารถในการแลกเปลี่ยนได้ โดยหน่วยหนึ่งสามารถใช้แทนกันได้กับอีกหน่วยหนึ่งที่เป็นประเภทเดียวกัน โดยไม่คำนึงถึงแหล่งที่มา การกำหนดมาตรฐานนี้ทำให้เกิดการค้าระดับโลก โดยสามารถกำหนดราคา เก็งกำไร และชำระเงินสำหรับน้ำมันดิบ 1 บาร์เรลหรือข้าวสาลี 1 ตันได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างน่าทึ่ง

ประเภทสินทรัพย์ที่หลากหลาย

โดยทั่วไปสินค้าโภคภัณฑ์จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ สินค้าแข็งและสินค้าอ่อน สินค้าแข็งได้แก่ ทรัพยากรธรรมชาติที่สกัดมาจากพื้นดิน เช่น ทองคำ เงิน น้ำมันดิบ และก๊าซธรรมชาติ สินค้าเหล่านี้มีอุปทานจำกัดและได้รับอิทธิพลอย่างมากจากพลวัตทางภูมิรัฐศาสตร์ วงจรเศรษฐกิจ และอุปสงค์ของภาคอุตสาหกรรม

สินค้าโภคภัณฑ์อ่อนเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ซึ่งเป็นสินค้าที่ปลูกหรือเลี้ยงไว้ โดยข้าวโพด กาแฟ ถั่วเหลือง และปศุสัตว์จัดอยู่ในหมวดหมู่นี้ ตลาดเหล่านี้มีฤดูกาลสูง และมีความอ่อนไหวต่อรูปแบบสภาพอากาศ นโยบายการค้า และความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป

เมื่อนำมารวมกันแล้ว ตราสารเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ค้าได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับแรงผลักดันพื้นฐานบางส่วนที่กำลังกำหนดรูปลักษณ์เศรษฐกิจโลก

การซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์เป็นอย่างไร

มีหลายวิธีในการมีส่วนร่วมในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ วิธีการดั้งเดิมได้แก่ การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งเกี่ยวข้องกับการตกลงที่จะซื้อหรือขายสินค้าโภคภัณฑ์ในราคาที่กำหนดในอนาคต แม้ว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะยังคงเป็นส่วนสำคัญของการซื้อขายของสถาบัน แต่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจมีความซับซ้อน ต้องใช้เงินทุนจำนวนมาก และมักเกี่ยวข้องกับกลไกการส่งมอบสินค้าจริงหรือกำหนดการหมดอายุ

อีกแนวทางหนึ่งคือการถือครองทรัพย์สินทางกายภาพ ซึ่งมักพบในโลหะมีค่า เช่น ทองคำ หรือผ่านการรับความเสี่ยงทางอ้อมผ่านหุ้นที่เชื่อมโยงกับสินค้าโภคภัณฑ์ กองทุน ETF หรือกองทุนรวม

ที่ Investico การซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์จะดำเนินการเฉพาะผ่านสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD) เท่านั้น แบบจำลองนี้ช่วยให้ผู้ซื้อขายสามารถเก็งกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ได้โดยไม่ต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์อ้างอิง ไม่ว่าจะคาดการณ์ว่าราคาทองคำจะสูงขึ้นหรือราคาน้ำมันจะตกต่ำ CFD นำเสนอวิธีการเข้าถึงตลาดที่คล่องตัวและยืดหยุ่น พร้อมข้อได้เปรียบเพิ่มเติมของเลเวอเรจและความสามารถในการซื้อขายได้ทั้งสองทิศทาง

กรณีศึกษา: การซื้อขายทองคำผ่าน CFD

ลองพิจารณาสถานการณ์ที่ทองคำมีราคาอยู่ที่ 1,821.50 ดอลลาร์ คุณเลือกเปิดสถานะ CFD ที่ 10 ออนซ์ ซึ่งมีมูลค่าตามสมมติฐานที่ 18,215 ดอลลาร์ โดยกำหนดเลเวอเรจไว้ที่ 20:1 ข้อกำหนดมาร์จิ้นของคุณคือ 910.75 ดอลลาร์

หากราคาทองคำเพิ่มขึ้น 30 ดอลลาร์ สถานะของคุณก็จะได้กำไร 300 ดอลลาร์ ซึ่งเท่ากับผลตอบแทน 30% ของมาร์จิ้นของคุณ หากราคาทองคำลดลงในจำนวนที่เท่ากัน การสูญเสียก็จะเพิ่มขึ้นเท่าๆ กัน ตัวอย่างนี้เน้นให้เห็นถึงธรรมชาติสองด้านของการซื้อขายแบบใช้เลเวอเรจ นั่นคือ มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นควบคู่ไปกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น

กลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์หลัก

ในบรรดาสินค้าโภคภัณฑ์ มีสองภาคส่วนที่ได้รับความสนใจเก็งกำไรมากที่สุด ได้แก่ โลหะมีค่าและพลังงาน

โลหะมีค่า เช่น ทองคำ เงิน แพลตตินัม และแพลเลเดียม ถือเป็นวัสดุที่มีมูลค่าสูง โดยโลหะมีค่ามักดึงดูดเงินทุนในช่วงเวลาที่มีความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ แรงกดดันด้านเงินเฟ้อ หรือความไม่มั่นคงทางภูมิรัฐศาสตร์ ราคาของโลหะมีค่ามีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดไม่เพียงแต่กับความต้องการในอุตสาหกรรมและเครื่องประดับเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเคลื่อนไหวของสกุลเงิน โดยเฉพาะดอลลาร์สหรัฐด้วย

ตลาดพลังงาน โดยเฉพาะน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและมีความอ่อนไหวต่อเหตุการณ์ทั่วโลกเป็นอย่างมาก ราคาตอบสนองต่อข้อจำกัดในห่วงโซ่อุปทาน พยากรณ์อากาศ ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบความต้องการ นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลยังเห็นได้ชัด โดยเชื้อเพลิงให้ความร้อนพุ่งสูงขึ้นในฤดูหนาวและความต้องการน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้นในฤดูร้อน ลักษณะดังกล่าวทำให้พลังงานเป็นเวทีที่เหมาะสำหรับผู้ค้าที่ต้องการใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาดและแนวโน้มราคาที่ยั่งยืน

เหตุใดจึงต้องซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์?

สำหรับผู้ค้าจำนวนมาก สินค้าโภคภัณฑ์มีประโยชน์ในการกระจายความเสี่ยง พฤติกรรมราคาของสินค้าโภคภัณฑ์มักไม่สัมพันธ์กับราคาหุ้นหรือสกุลเงิน ทำให้สินค้าโภคภัณฑ์เป็นส่วนเสริมที่มีค่าสำหรับกลยุทธ์การซื้อขายโดยรวม ในช่วงที่มีภาวะเงินเฟ้อ สินค้าโภคภัณฑ์ โดยเฉพาะสินทรัพย์ถาวร เช่น ทองคำ อาจทำหน้าที่เป็นเครื่องป้องกันความเสี่ยงเมื่อตราสารทางการเงินแบบดั้งเดิมตกอยู่ภายใต้แรงกดดัน

นอกจากนี้ ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ยังเป็นที่รู้จักจากแนวโน้มที่แข็งแกร่งและยั่งยืน ซึ่งมักขับเคลื่อนโดยวัฏจักรเศรษฐกิจมหภาคหรือความไม่สมดุลของอุปทานเชิงโครงสร้าง แนวโน้มเหล่านี้สามารถนำเสนอจุดเข้าทางยุทธศาสตร์สำหรับผู้ค้าที่มีมุมมองตลาดที่ชัดเจนและการดำเนินการอย่างมีวินัย

ความเสี่ยงและข้อควรพิจารณา

CFD สินค้าโภคภัณฑ์นั้นเข้าถึงได้และยืดหยุ่นได้ แต่ก็มีความเสี่ยงที่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เลเวอเรจทุกประเภทต้องเผชิญ การซื้อขายแบบมาร์จิ้นจะช่วยเพิ่มผลลัพธ์ได้ โดยกำไรอาจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่การขาดทุนก็อาจเพิ่มขึ้นได้เช่นกัน การเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยของสินทรัพย์อ้างอิงอาจส่งผลกระทบต่อเงินทุนอย่างมาก

นอกจากนี้ ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ยังถูกกำหนดโดยปัจจัยที่ไม่สามารถคาดเดาได้มากมาย ตั้งแต่ภัยธรรมชาติไปจนถึงความไม่สงบทางการเมือง การซื้อขายที่ประสบความสำเร็จในพื้นที่นี้ต้องอาศัยความเข้าใจที่ดีทั้งเกี่ยวกับตัวชี้วัดเศรษฐกิจโลกและลักษณะเฉพาะของแต่ละตลาด