Индексы

Что такое индексы?

Индексы - это класс активов, который довольно популярен среди трейдеров. Для тех, кто не знаком с индексом, он представляет собой набор активов, который дает трейдерам среднюю цену, на которую можно смотреть, что облегчает отслеживание движения цен на рынке или в отрасли. Наиболее распространенными являются фондовые индексы, которые могут объединять акции на основе размера компании, ее отрасли или какой-либо другой характеристики.

В каждой стране существует один или несколько индексов, основанных на размещении акций, а на крупных финансовых рынках, таких как США или Великобритания, существует множество различных индексов. Вы также обнаружите, что в крупных странах существуют так называемые "эталонные индексы", которые объединяют крупнейшие или наиболее важные компании.

Это означает, что индексы дают оперативное представление о состоянии финансовых рынков, позволяя трейдерам делать прогнозы относительно будущего движения классов активов.

Популярные индексы

Существует целый ряд популярных индексов со всего мира, хотя, пожалуй, самыми популярными являются индексы США. К ним относятся базовый индекс S&P 500, индекс Nasdaq 100 и индекс Dow Jones Industrial 30. За пределами США трейдеры также могут найти некоторые потенциальные возможности.

В Великобритании популярны индексы FTSE 100 и FTSE 250, причем первый больше ориентирован на транснациональные компании, а второй - на внутренние британские фирмы. В Европе существует множество популярных индексов, включая DAX 30 в Германии, CAC 40 во Франции и FTSE MiB в Италии.

Переходя к азиатскому региону, мы видим, что Nikkei 225 в Японии, S&P/ASX 200 в Австралии и Hang Seng в Гонконге являются одними из самых популярных индексов.

Как торговать индексами?

Дело в том, что вы не можете торговать индексом напрямую. Индексы - это просто измерение рынков, а не реальный инструмент для торговли. Однако есть некоторые способы обойти это.

Биржевые фонды, или ETF, были созданы для зеркального отражения показателей большинства основных индексов по всему миру, и это один из способов торговли индексами. Недостатком торговли ETF являются сборы и комиссионные, которые вам, возможно, придется заплатить.

Другим способом торговли индексами является использование популярного контракта на разницу (CFD), который представляет собой способ спекуляции на изменении стоимости индекса.

Ценовые эффекты индекса

Изменения в стоимости индексов - это нормальное явление. На стоимость индекса влияют цены базовых акций, входящих в индекс. Поскольку индексы могут рассчитываться несколькими различными способами (по рыночной капитализации, по ценовому весу и т.д.), изменения в индексе не всегда соответствуют ожиданиям.

Например, промышленный индекс Доу-Джонса взвешен по цене, причем каждый компонент имеет равный вес. Это может создать некоторые интересные колебания. Например, при дроблении акций их стоимость также снижается для учета дробления, что может повлиять на DJIA, если акции входят в этот индекс.

Преимущества торговли индексами

Хотя торговля акциями может быть интересной, некоторые трейдеры предпочитают сосредоточиться на торговле индексами, поскольку это дает ряд преимуществ.

Эти преимущества включают снижение риска, который создается за счет разнообразия индекса. Снижение риска может помочь сгладить доходность в долгосрочной перспективе. Однако не забывайте, что риск всегда присутствует, даже если он снижен. Еще одним преимуществом такого разнообразия является то, что оно позволяет управлять деньгами, поскольку вы не вкладываете все свои деньги в одну отдельную акцию.

Возможно, одним из самых больших преимуществ торговли индексами является их индивидуальность и способность, которой обладают некоторые трейдеры, очень хорошо читать движения индексов. В индексах гораздо меньше шансов увидеть странные движения, и даже если они случаются, широкая природа индекса делает эти движения более скромными по сравнению с отдельными акциями.

Недостатки торговли индексами

Как кредитное плечо увеличивает потенциальную прибыль в любой торговле CFD на индексы, так же оно увеличивает и потенциальные потери. Это делает кредитное плечо обоюдоострым мечом и одновременно и преимуществом, и недостатком при неправильном использовании кредитного плеча.

Еще один недостаток, который часто не учитывается начинающими трейдерами CFD на индексы, - это объем исследований и знаний, необходимых для успешного прогнозирования движения индексов. Рынки очень сложны, и нередко трейдеры оказываются застигнуты врасплох геополитическими рисками, которые они не учли.